商培训字（2006）71号

 

境外(红筹)上市一直是国内企业海外融资的快捷通道和国内、外各类投资机构IPO退出的主要途径。2005年11月1日国家外汇管理局《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（“以下简称75号文”）正式出台，为境外(红筹)上市重新打开通道。由商务部牵头制定的关于企业跨境换股的相关政策也正在起草之中。为了按照新制度来规范企业境外（红筹）上市操作流程，帮助国内企业境外（红筹）成功上市，实现海外融资战略，降低财务风险和融资成本，配合国家对开发西部的优惠政策，在成功举办第一期培训班的基础上，商务部培训中心联合西安高新技术产业开发区管理委员会在西安举办“第二期企业境外（红筹）上市融资及跨境换股高级培训班”，并由北京世纪讲堂管理咨询有限公司承办。现将有关事宜通知如下：

主办单位：国家商务部培训中心

协办单位：西安高新技术产业开发区管理委员会

承办单位：西安技术产权交易中心

北京世纪讲堂管理咨询有限公司

2006年7月14日- 7月17日   西安

(一)各地方有关主管部门及各地中小企业服务局、行业协会、高新园区服务机构；

(二)各省、市的产权（或联合产权）交易所及在各省、市的产权（或联合产权）交易所挂牌的企业和有意向或即将挂牌的企业；

(三)有意向（备选）境外上市的企业；

(四)各类投资机构，海外投资基金、证券、咨询、会计、法律等中介服务机构等。

1．国家外汇管理局“75号文”解读及操作中注意的问题

2．企业跨境换股时股权定价及税收等难点的探讨

3．中小型国有企业红筹上市前的股权结构调整

4．红筹上市前的重组(资产重组、财务重组、业务重组)

5．上市前引入私募的策略（与战略投资者、财务投资者、行业投资者的各种合作策略）

6．红筹IPO方式上市与买壳上市比较（程序、费用、股权稀释及融资量）

7．境外主要资本市场的介绍选择、上市条件、上市费用操作程序

8．NASDAQ市场分析与操作重点

9．中国公司美国上市专项投资基金说明

10．在OTCBB（电子版市场）和pink sheets（粉单市场）造壳、买壳上市及升板的操作实务

11．香港、新加坡上市优势分析及重点操作实务

12．伦敦证券交易所主板及AIM市场操作实务

13．境外上市过程中涉及的法律事项及律师的作用

14、境外（红筹）上市的案例分析及风险揭示与防范

国内外著名投资银行、风险投资基金机构、证券承销机构、顾问咨询机构、律师事务所、会计事务所专场推介、经典案例讨论，项目咨询与洽谈。

会议结束后,拟从符合条件的企业中挑选出5 – 10家请专家综合会诊,并前往美国与当地交易所和专业机构和人士直接沟通与交流，欢迎企业及政府部门参加。参加单位需尽早联系会务组，以便准备所需材料，必须在会议召开前十天备齐所有材料。

拟邀相关政府主管部门负责人；摩根、高盛等投行机构；香港交易所、新加坡交易所、NASDAQ交易所；国泰君安投资股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、美国瑞星思达投资控股公司；四大国际会计师事务所；以及国际律师协会公司金融法专委会等企业、组织负责人或专家。（具体授课嘉宾以最终日程安排为准。）

学习结束，颁发商务部培训中心结业证书（请参加人员携带一寸照片2张）。

参加本培训班的代表每人缴纳培训费2800元。食宿统一安排，费用自理。报名参加者请将报名回执传真至：

会务处将根据报名回执寄发报到通知，告知具体乘车路线、日程安排等事项。

附件：报名回执表

                              商务部培训中心

                                 二¡¡六年五月十八日

 附件：

经研究，我单位决定派以下人员参会：

单位名称	（加盖公章）
所属行业				主营产品
通讯地址							邮 编
联 系 人			电 话				传 真
电子邮件					网 址
姓    名	性 别	职   务			联系电话、手机、电子邮件
付款方式	□汇款   □支票   □现金 （开 户 行:工商银行昌平小汤山分理处 开户名称:商务部培训中心 帐号:0200064909014405806）
住宿要求	□单间     □标准间    □其他：
对本次会议的要求（请√选）： 1.要求参加境外学习      □ 2.寻求服务机构/合作伙伴 □（寻求类别：                   ） 3.其他要求：

注：1.此表复制有效，并注意保存通知原件.

2.电话: 010-51906003             传真：010-68731226

联系人：刘轩 13146847405     电子信箱：swbyg@163.com